對于剛開始準備備考CFA考試的朋友來說，前期的準備是非常重要的，小編在這里也給大家整理了一下在備考前期我們要做什么準備。下面來跟著小編先來了解一下吧！
一、備考資料準備：官方為主，補充為輔
前期最重要的任務是準備好高效、系統的學習材料，避免中途更換資料浪費時間：
1. 必用官方材料（核心）
CFA Institute Learning Ecosystem：報名后免費提供，包含完整電子書、章節練習題和兩套官方Mock題，風格最貼近真題，建議至少刷2遍
官方電子書/紙質教材：2025年考綱雖微調（權益、固收權重略升；數量、經濟、財報略降），但考點無刪減，仍需通讀
2. 高效補充材料
SchweserNotes（或中譯版）：厚度僅為官方教材的1/3，適合搭建知識框架和臨考速記，可搭配其QBank題庫使用
中文講義：用于快速理解復雜難點（如養老金會計、衍生對沖），但考前必須回歸英文術語
金融英語手冊：將"duration、liquidity、volatility"等高頻詞整理成速記卡，每天10分鐘攻克閱讀障礙
3. 免費/低價資源
CFA協會官網Booster Pack：新增600道真題風格練習題，僅49美元，性價比*
Salt Solutions免費Mock題和UWorld 7天題庫試用：可作為額外模考補充
二、基礎能力評估與補強
在正式學習前，客觀評估并針對性補齊短板，能大幅提升效率：
1. 數學基礎要求
CFA一級數學門檻不高，高中水平即可，重點是函數、概率與統計。考試*式通常直接提供，更考驗理解而非死記硬背
建議：若基礎薄弱，先復習高中數學相關章節或參加CFA預科班
關鍵工具：務必熟練掌握金融計算器（TI BA II Plus或HP 12C），能處理復利、統計函數
2. 英語基礎要求
閱讀能力：四級水平即可，六級更游刃有余。考試閱讀難度接近大學英語四六級，但需掌握2000-3000個金融專業詞匯
備考策略：
每天花20分鐘背誦CFA高頻詞匯
初期可中英對照學習，逐步過渡到全英文
考前至少完成3次全英文模擬考試，適應1.5分鐘/題的答題節奏
三、時間規劃與科目策略
合理規劃是備考成功的關鍵。CFA協會建議有效備考303小時，約3個月（全職）至4-6個月（在職）：
推薦三輪時間軸（90-180天）
階段時間分配核心目標關鍵動作
基礎階段30天/120小時搭建框架、全面覆蓋1. 優先學習高權重科目：倫理（15-20%）、財報（11-14%）、權益（10-12%）；2. 官方書+Notes并行，每章結束立刻做課后題，正確率≥60%即可過關
強化階段30天/100小時攻克高頻計算題、整理易混點1. 主攻定量分析等計算密集型科目；2. 建立錯題本，辨析易混概念（如財務杠桿VS經營杠桿）
沖刺階段30天/80小時限時模考、重點復盤1. 完成4套以上Mock題，適應機考界面；2. 重點復盤道德案例題及權益分析題
科目關聯性學習法
將10個科目按邏輯分組，提升理解效率：
投資工具：定量方法 → 經濟學 → 財務報表分析 → 企業發行人
資產類別：權益投資 → 固定收益 → 衍生品 → 另類投資
獨立科目：道德與專業準則、投資組合管理
四、前期準備核心清單
在正式學習前，務必完成以下5項準備：
注冊并熟悉CFA官網：獲取官方學習系統，了解最新考綱變化（特別是權益科目）
準備金融計算器：提前購買并熟練操作TI BA II Plus或HP 12C
下載核心詞匯表：整理或獲取分科目的金融英語高頻詞匯PDF
制定個性化計劃：根據工作/學習情況，將303小時分解到每周，預留彈性時間
加入學習社群：提前加入CFA學習論壇或微信群，獲取最新資訊和學習氛圍
重要提醒
不推薦直接啃原版書：全英文內容+專業術語容易打擊信心，建議用Notes搭建框架后再精讀
不過度依賴中文資料：中文可輔助理解，但所有專業術語必須牢記英文表達道德學科特殊對待：這門學科"堪稱玄學"，建議放在最后復習，但需多看案例熟悉準則
前期準備的核心是 "知己知彼" ——既要熟悉考試要求，也要客觀評估自身基礎。建議從現在開始，每天投入2-3小時，用1-2周完成資料收集、基礎補強和計劃制定，為后續系統學習打下堅實基礎。
