對于剛開始準備備考CFA考試的朋友來說，前期的準備是非常重要的，小編在這里也給大家整理了一下在備考前期我們要做什么準備。下面來跟著小編先來了解一下吧！

一、備考資料準備：官方為主，補充為輔

前期最重要的任務(wù)是準備好高效、系統(tǒng)的學習材料，避免中途更換資料浪費時間：

1. 必用官方材料（核心）

CFA Institute Learning Ecosystem：報名后免費提供，包含完整電子書、章節(jié)練習題和兩套官方Mock題，風格最貼近真題，建議至少刷2遍

官方電子書/紙質(zhì)教材：2025年考綱雖微調(diào)（權(quán)益、固收權(quán)重略升；數(shù)量、經(jīng)濟、財報略降），但考點無刪減，仍需通讀

2. 高效補充材料

SchweserNotes（或中譯版）：厚度僅為官方教材的1/3，適合搭建知識框架和臨考速記，可搭配其QBank題庫使用

中文講義：用于快速理解復(fù)雜難點（如養(yǎng)老金會計、衍生對沖），但考前必須回歸英文術(shù)語

金融英語手冊：將"duration、liquidity、volatility"等高頻詞整理成速記卡，每天10分鐘攻克閱讀障礙

3. 免費/低價資源

CFA協(xié)會官網(wǎng)Booster Pack：新增600道真題風格練習題，僅49美元，性價比*

Salt Solutions免費Mock題和UWorld 7天題庫試用：可作為額外模考補充

二、基礎(chǔ)能力評估與補強

在正式學習前，客觀評估并針對性補齊短板，能大幅提升效率：

1. 數(shù)學基礎(chǔ)要求

CFA一級數(shù)學門檻不高，高中水平即可，重點是函數(shù)、概率與統(tǒng)計。考試*式通常直接提供，更考驗理解而非死記硬背

建議：若基礎(chǔ)薄弱，先復(fù)習高中數(shù)學相關(guān)章節(jié)或參加CFA預(yù)科班

關(guān)鍵工具：務(wù)必熟練掌握金融計算器（TI BA II Plus或HP 12C），能處理復(fù)利、統(tǒng)計函數(shù)

2. 英語基礎(chǔ)要求

閱讀能力：四級水平即可，六級更游刃有余。考試閱讀難度接近大學英語四六級，但需掌握2000-3000個金融專業(yè)詞匯

備考策略：

每天花20分鐘背誦CFA高頻詞匯

初期可中英對照學習，逐步過渡到全英文

考前至少完成3次全英文模擬考試，適應(yīng)1.5分鐘/題的答題節(jié)奏

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三、時間規(guī)劃與科目策略

合理規(guī)劃是備考成功的關(guān)鍵。CFA協(xié)會建議有效備考303小時，約3個月（全職）至4-6個月（在職）：

推薦三輪時間軸（90-180天）

階段時間分配核心目標關(guān)鍵動作

基礎(chǔ)階段30天/120小時搭建框架、全面覆蓋1. 優(yōu)先學習高權(quán)重科目：倫理（15-20%）、財報（11-14%）、權(quán)益（10-12%）；2. 官方書+Notes并行，每章結(jié)束立刻做課后題，正確率≥60%即可過關(guān)

強化階段30天/100小時攻克高頻計算題、整理易混點1. 主攻定量分析等計算密集型科目；2. 建立錯題本，辨析易混概念（如財務(wù)杠桿VS經(jīng)營杠桿）

沖刺階段30天/80小時限時模考、重點復(fù)盤1. 完成4套以上Mock題，適應(yīng)機考界面；2. 重點復(fù)盤道德案例題及權(quán)益分析題

科目關(guān)聯(lián)性學習法

將10個科目按邏輯分組，提升理解效率：

投資工具：定量方法 → 經(jīng)濟學 → 財務(wù)報表分析 → 企業(yè)發(fā)行人

資產(chǎn)類別：權(quán)益投資 → 固定收益 → 衍生品 → 另類投資

獨立科目：道德與專業(yè)準則、投資組合管理

四、前期準備核心清單

在正式學習前，務(wù)必完成以下5項準備：

注冊并熟悉CFA官網(wǎng)：獲取官方學習系統(tǒng)，了解最新考綱變化（特別是權(quán)益科目）

準備金融計算器：提前購買并熟練操作TI BA II Plus或HP 12C

下載核心詞匯表：整理或獲取分科目的金融英語高頻詞匯PDF

制定個性化計劃：根據(jù)工作/學習情況，將303小時分解到每周，預(yù)留彈性時間

加入學習社群：提前加入CFA學習論壇或微信群，獲取最新資訊和學習氛圍

重要提醒

不推薦直接啃原版書：全英文內(nèi)容+專業(yè)術(shù)語容易打擊信心，建議用Notes搭建框架后再精讀

不過度依賴中文資料：中文可輔助理解，但所有專業(yè)術(shù)語必須牢記英文表達道德學科特殊對待：這門學科"堪稱玄學"，建議放在最后復(fù)習，但需多看案例熟悉準則

前期準備的核心是 "知己知彼" ——既要熟悉考試要求，也要客觀評估自身基礎(chǔ)。建議從現(xiàn)在開始，每天投入2-3小時，用1-2周完成資料收集、基礎(chǔ)補強和計劃制定，為后續(xù)系統(tǒng)學習打下堅實基礎(chǔ)。

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